三大利好传来 房地产板块大涨!北证50飙涨 发生了什么?
永华财经
2024-05-11 20:07:03
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  今天市场不错!

  周二早盘,房地产板块全线大涨。A股涨幅超过10%的地产股一度达到了7只,而港股的弹性更大,融创中国一度涨超23%,新城发展涨超12%,中国恒大涨超11%。交易所地产债盘初更是大幅走高,“20龙湖04”涨逾8%,“21金地03”涨逾6%,“20龙湖02”涨逾4%,“22龙湖03”涨逾3%。

  从消息面上看,主要有三大利好驱动。一是融创中国昨天收盘后宣布境外债重组成功,化解约900亿元(人民币,约172亿新元)的债务风险。二是据彭博社消息,相关机构正在起草一份中资房地产商白名单,有50家国有和民营房企被列入白名单。不过需要注意的是,该信息尚未获得官方消息确认。三是人民币持续升值。

  值得注意的还有北交所最近动向。北证指数今天一度狂飙超7%,该指数近一个月涨幅达到了惊人的25%。那么,究竟是有何利好驱动呢?

  地产狂飙

  地产稳,则经济稳!据券商中国记者走访,这是很多机构投资者,特别是外资机构的主要投资依据。他们普遍认为,如果房地产风险得以有效化解,中国经济这艘大船将能行稳致远。今天,从权益市场的角度,我们再度看到了这种映射。

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  今天早盘,房地产板块集体狂欢。港股融创中国一度大涨超过20%,碧桂园、中国恒大、龙湖集团、万科企业等集体大涨。

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  A股地产板块的走势亦相当强劲,三湘印象、电子城涨停,深振业A、新城控股、大龙地产、金地集团等纷纷走强。交易所地产债盘初亦大幅走高,“20龙湖04”涨逾8%,“21金地03”涨逾6%,“20龙湖02”涨逾4%,“22龙湖03”涨逾3%。

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  从盘面上看,地产股突然启动,主要有三个利好因素驱动。

  一是融创中国星期一晚公告称,公司境外债务重组各项条件已获满足,从当天起正式生效。这意味着融创成为首家完成境内外债务重组所有流程的大型房企。此次融创中国的境外债重组规模约百亿美元(1美元约合1.34新元),这些现有债务将根据债权人选择,置换为六笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券及融创服务股权,分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元,完成化债。此消息给予了香港地产股极大的信心,进而引发资金追捧。

  二是彭博社的一条消息亦让市场兴奋。据该媒体报道,相关机构正在起草一份中资房地产商白名单。这份尚未最终确定的白名单供金融机构参考,在列的企业将获得包括信贷、债权和股权融资等多方面的支持,但不意味着对银行等机构有硬性要求。共有50家国有和民营房企被列入白名单。此消息虽然未获官方背书,但亦极大地提振了市场预期。

  三是人民币持续大涨。昨天,在岸人民币对美元和离岸人民币对美元均大涨,其中在岸人民币对美元盘中一度触及7.17关口,日内上涨近800个基点,创近三个半月新高;离岸人民币对美元升破7.17关口,最大涨幅一度近600个基点。今天早盘,离岸人民币再度狂飙超200点,一举突破7.15大关,并向7.14进发。人民币大涨有利于房地产股估值提升。

  北证50涨疯

  其实,今天股市层面还有一个板块非常值得关注,那就是北交所的股票。今天早盘,北证50涨破900点整数关口,日内涨幅扩大至近7%,成交额超41亿元已创下历史天量,创逾4个月新高;星辰科技30cm涨停,恒进感应涨逾18%。近期,北证50指数涨势如虹,近一个月涨幅已经突破25%。

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  那么,究竟是何原因导致北交所股票涨幅如此强势?分析人士认为,要从三个层面来看。

  首先,从政策层面来看,2023年9月1日,证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》(市场称之为“深改19条”)。在“深改19条”文件发布的同时,北交所还发布了投资者适当性、上市条件执行标准、转板、发行底价、做市交易、融资融券等多项制度安排。一系列着眼于丰富产品体系、完善市场基础功能的改革举措密集落地,推进速度和力度均超市场预期。

  其次,从流动性来看,有消息指,北交所做市商扩容进入倒计时。11月20日,北交所向海通、国元等多家券商发送北交所股票做市交易业务评估测试通过函。相关券商表示,申请证监会核准做市资质的材料已基本准备完毕,拟于近日抓紧向证监会提交申请。此外,中证指数公司日前宣布,决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间,并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。这两大利好可能会为北交所市场进一步引入增量资金,北交所流动性有望持续改善。

  第三,从估值和市场风格来看,截至上周末的数据显示,北交所公司平均市值约为12.7亿元,其中市值不到10亿元的公司占比近七成。而且,该板块滚动市盈率不足20倍的北交所公司共有130家,占比超过一半。而从整个A股来看,近期的风格也明显偏向小盘股。因此,北交所大涨也在意料之中。不过,需要关注的是,这个市场的资金容量可能相对有限,因此波动也会比较大。

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